南莫启一身朝服闪闪发光，说出的话板正严肃。他手指水面上黑压压的水兵问道：“我受玉帝所托下届巡视。龙王，你这么兴师动众的意欲何为呀？请问，有天宫的指令吗？”
龙王一听来者不善，连忙陪笑道：“上仙辛苦了！为了提高军队的战斗力，我亲自带领他们去操练，不曾想正好遇见上仙。还请上仙移驾水晶宫，容我详细地向诸位汇报有关情况。”
老龙王一挥手，龟丞相偃旗息鼓，收兵回了龙宫。大海顿时风平浪静，那些渔民连忙驾船出海，去捞漂浮的鱼虾。
老龙王将南莫启一行请到水晶宫的大殿上坐下，呈上美酒琼浆，方才将事情的原委汇报得一清二楚。
“什么？原来世间真有兴风作浪的恶魔！”
南莫启兴奋不已。
老龙王则哭丧着脸禀报：“启禀上仙，那厮已经伤我十万水族了！还请上仙为我东海主持公道！”
南莫启牢记李天王的嘱托，遇事千万不可逞强，要立即上报，自有天兵下去捉拿！不过，在上奏前，还应实地勘察一番。
南莫启按龙王所述，亲自去蓬莱海域察看。果见一怪物蹲在海边，样貌十分可憎。于是，他连忙派出一名天兵将