实际上，满清朝廷没有参与这场战争能力，目前抗清势力掌握了云贵和两广四省，从与满清在长达数千里的战线上犬牙交错，想要在如此战线上拥有优势兵力且达成进攻态势，没个三十万军队是不可能的，军队数量对于满清来说不是什么问题，关键还是资源。
通往云贵是狭窄的谷地，而前往两广则是横亘着高耸的南岭，都不是能大规模投入兵力的地形，而盟军在各个关口城市囤积粮草，加固城市，修筑小型要塞，打的就是层层阻击的主意，这意味着，满清要在这些工事上消耗大量的资源，只有充足的粮饷和军械囤积足够，才能保证一路不间断的推到广州，迁界禁海这项愚蠢的政策导致沿海遭变，让满清积蓄资源为之一顿，耽搁了至少一年的时间。
永历十一年三月，盟军在准备了一个冬季之后发动了对贵州省的进攻，永历皇帝特加晋王专征伐，踢尚方宝剑，便宜行事，挂招讨印，蜀王文秀作副找他，负责全权指挥之权，整个计划分为两条路线，李定国指挥从昆明出发作为主力，其麾下有蜀藩两万，琼藩一万五和晋藩一万，共计四万五千兵马，而李明勋指挥另一路辅助，因为在这场战争中，合众国一直扮演若有若无的角色，至少李明勋在滇京的公开露面只在安化公主在滇京的时刻，所以合众国一路为奇兵。
早在永历十一年一月，陆军第一师便从香港进入惠州，并且在惠州完成了换装，全军树明军旗帜，着晋藩服色，一路沿着西江而上，穿越广西腹地，抵达柳州境内，名曰晋藩换防桂林，备满清湖南之兵，实则以晋藩为掩护，进入庆远府，沿着河池、南丹进入贵州境内，直扑都匀境内，阶段贵州与湖南之间的联络，计划一举歼灭秦藩大部。
为了给合众国军参与明军内斗提供一个合理的借口，统帅部已经做好了预案，西路大军的会在四月四号发起会战，而那个时候，陆军也将从广西攻入贵州，考虑到信息传递速度，四月一号开始，统帅部将会在大本营、香港，琼晋二藩在两广，蜀藩在云南同时宣布孙可望叛明降清，与满清暗中媾和，直接把孙可望打入汉奸之流，增强陆军参战的合法性。
大军开拔，难以掩护，在贵阳城中的孙可望很快得到消息，集结秦藩大军准备对抗，仓促之间，孙可望还没有来得及收拢各地方的屯守之兵，不过其早已把湖广和四川境内的精兵收回（除了准备战争，主要是担心这些兵马会投靠广西和云南的晋藩和蜀藩），最终只集结了十二万兵马应战，即便如此，兵力也是李定国的数倍。
孙可望手下虽然兵马不少，但良将不多，其麾下有两大名将，一者为早已投靠盟军的白文选，二则则是冯双礼，冯双礼本是四将军中艾能奇麾下将领，但是在当初扶立孙可望为西营盟主中立下大功，艾能奇死后，冯双礼继承了艾能奇的兵马，实力强劲，孙可望对冯双礼极为信任，命令其镇守贵阳城，警备满清湖广之兵，而以白文选为征逆招讨大将军。
三藩兵马提前动手着实超出了孙可望的预料，他是怎么也想不到，处于弱势的三藩会主动进攻，而在孙可望集结兵马期间，李定国和刘文秀率兵分道杀入贵州城中，李定国破普安州，刘文秀再战安龙府，双方将两地府库搬空，然后合兵围困永宁州，而此时白文选率领前锋抵达了永宁，在得知白文选为大将军之后，李定国感觉胜券在握，他没有让白文选立刻反正，而是继续演戏，白文选率领前锋守住永宁州城，并且在夜袭之中打破了李定国答应，定国军不得已撤退，等到孙可望率领主力赶到的时候，白文选已经把定国军追杀出了贵州境内，追到了曲靖。
而曲靖则是李定国为孙可望选择的埋骨之地，李定国的计划是调虎离山，让李明勋率领的陆军得以顺利攻入贵阳城，贵阳失守，秦藩兵便会大败，这也看得出定国用兵的沉稳，还有对白文选的不信任，决定云贵两省的大战，李定国不敢把胜算托付给一个人的忠诚之下，所以陆军从广西进攻，只有李定国和刘文秀二人知道，白文选也是不知。
历史总是充满了巧合，李定国的计划是调虎离山然后黑虎掏心，孙可望也是如此，既然三藩精兵已经到了云贵边境，那么滇京空虚，孙可望命令亲信将领张胜率领武大定、马宝精选铁骑七千，连夜走小路奇袭昆明，而在此之前，孙可望已经联络了几个朝中大臣和云南士绅作为内应。
孙可望自以为计划周全万无一失，但是他却不知道的是，武大定和马宝早就心向永历了，这二人原本就是南明体系内的旧将，非西营一系，原本孙可望在失去永历这张王牌之后，放弃称帝，他们还有些忠心，但孙可望准备征伐云南野心又是露出来，连给永历天子的枷锁都是做好了，这二人自然不愿意助纣为虐，因此马宝写了密信送往李定国营中，然后按照孙可望的计划，从小路前往了昆明。
定国军与秦藩军在曲靖交水，分别距离十里扎下答应，孙可望十余万兵马列下大营三十六座，定国军四万余，列下大营七座，秦藩军势甚为壮，定国军中士卒心中疑惧，李定国不想仓促应战，因此固守营盘选择拖延，等待陆军的消息，孙可望也是如此，等待张胜突袭滇京的消息，而定国与白文选之间沟通出现问题，白文选不知陆军突袭贵阳一事，在秦藩营中已经联络了马惟兴、马进忠等南明