直到而立之年，又创出龙城剑法和燕神诀内功，几乎打遍天下无敌手。
说是几乎……那是因为在三十六岁那年，慕容龙城遇到了宿命中的对手——赵匡胤。
年轻时代的赵匡胤在武学上并未展露出多么厉害的天赋，主要是从军作战，建立军功，成为后周的一名武将。
可不知道什么时候，赵匡胤仿佛突然开窍一般，武功突飞猛进。自创太祖长拳和盘龙棍法！在一次偶然的机会，两人相遇了……
一番惊天大战，慕容龙城竟然不敌落败！
自诩天下无敌的慕容龙城，悲愤交加，从此隐姓埋名，发誓要比赵匡胤更强。成为真正的天下第一！然后再积蓄力量，问鼎天下，做九五之尊。
慕容龙城有一心腹手下名叫慕容虎——原本只是一名奴隶，和慕容龙城从小相识，一起长大，便也冠以慕容为姓。
此时慕容龙城已经在江南创立了燕子坞，便想和慕容虎一同返回关外东北，在大燕国龙兴之地修炼，寻找突破到更强境界的办法。