却说伍天熊从那夜下了九龙山，纵马前行，来到三岔路口，不知从那条路走。天尚未明，又无人问信。想道：“我由这大道走，总是下扬州的大路。”不知恰巧错了，一路皆是山溪，行人稀少。到来日下午，不知不觉走了二百里路程。见一个市镇，有一爿酒店，觉得腹中饥饿，遂下马走入店中，敲着桌子大叫；“快取上等酒肴来！”店小二慌忙上前问道：“爷用什么菜，打多少酒？”天熊道：“你拣好的取来就是。酒保打得二斤。”小二应声下去，不多时搬上一盘牛肉，一盘鸡子，一盘烧鸭，一壶酒，并那馍馍。天熊狼餐虎咽，吃了一回，问道：“店家，这里到扬州可是怎么走？”小二道：“爷要到扬州去，却要缩转去一百多里，在三岔路口望东南大路走去，过了宿迁、桃源、清和，到扬州了。若贪近些，却从此向南转东，由夏邑穿过安徽地界，从洪泽河到扬州。只是山路难走，且近来夏邑县山内出了一个夜叉，不知伤了多少过客。所以往来客商，单身不敢行走，须要成群合队，方可走得。”天熊道：“原来如此。不知甚么所在？”小二道：“此地乃河南省虞城县该管，叫做万家道。”天熊思想：“我既到此地，岂可走那回头路？不如就这山路近些。这夜叉不知何物，想是畜类罢了，怕他则甚！”吃得饱了，摸出一块银子，交与小二，算了酒价。小二道：“这银子还多哩。”天熊道：“多便赏你罢。”小二千万多谢的，牵过马来伺候。
天熊上马，一路前行，心中要紧飞加鞭。这匹马原是出等的良马，虽非千里龙驹，亦可日行二三百里。天熊只贪赶路，那知把宿头错过。来到荒山野路，天将黑了。立在山颠遥望，前面并无村落。
又行了一程，只见路旁一所寺院，四周皆是松树。走到寺前一看，门上一匾，却是朱红的，只旧得剥落的了，上有三个金字，依稀辨得出来，是“轩辕庙”三字。下了马，系在树上，步入里边。只见大殿上遍地青草，中间神像依然，只是灰尘堆积不堪。壁上挂着许多獐、熊、鹿腿膀，旁边也有锅灶柴薪。看那草上，好似有物睡卧的影子，仿佛其身甚大。走入里面房间内，床帐俱全，只是灰尘沾染，久无人住的样子。回到殿上，仔细思量：“莫非就是那夜叉巢穴？说他无人居住，壁上的獐鹿何来？说他有人居住，因何舍却床帐，卧在地上？若说野兽巨蛇盘卧之所，要这锅薪何甩？”越想越是，便把马牵入庭中，系在一棵槐树上，将庙门关上。却寻不见闩子，便把一条阶石闩住庙门，坐在拜台上。少顷，那一轮皓月高升，照见庭心墙角边堆着许多白骨。走近看时，都是虎狼人骨，骷髅不少。暗道：“方才小二之言果不错。今日他若来时，待我除了这一方之害。”想定了主意，坐在那里等待。
坐了一会，不见动静，有些疲倦起来。正在朦胧睡去，只听忽起一阵怪风，犹如狮吼一般，正是那夜叉回来。提了一只死鹿，见庙门关着，勃然大怒，顿发狂吼，把头来撞庙门，震得屋瓦皆动，那沙泥都籁籁的落将下来。天熊知道夜叉来了，即忙提了铜锤，伏在门旁等候。从那门缝里张时，只见其形可怕：身长丈余，头大如斗，赤发撩牙，目如闪电，口似血盆，遍身蓝靛，虬筋纠结，爪如钢钩。身上别无衣服，单系一块豹皮，围着下体。跳怒腾挪，烁铁销金。把头又撞过来，阶石折为二段，庙门豁的齐开。那夜又直跳进来。究竟畜类，只望前奔，不防天熊躲在旁边。待他跳进，便夹脑的一锤。这一锤用尽平生之力，要知他的锤每个有四十斤沉重，再加他的神力，这夜叉如何当得起？便大吼一声，跌倒在地。天熊恐他跳起，一连加上七八锤，把个夜叉脑袋打得稀烂，眼见得不活的了。重新把门关好，将断石闩了，放心安睡。
一觉醒来，已是日上三竿。遂开了庙门，把马牵将出来，跨上前行。行了十来里路，腹中饥甚，只无市镇买吃。望见左近一村人家，便纵马驰去。却是个小小村庄，共有数十家人家，都是姓余，地名就叫余村。只是没有酒坊旅店，只得下了马来，向一家人家，见个老人家，拱手道：“老丈请了。小可昨夜错过宿头，在荒寺住了一宵，因此腹中饥饿。贵处并无饭店，欲向老丈买饭一餐，奉偿饭价，未知使得否？”那老人道：“客官，你这时候从此路而来，昨夜住在那里荒寺？”天熊道：“轩辕庙住的。”老人家听了，把他上下一看，笑道：“客官，看你年纪轻轻，却会说谎。”天熊道：“小可与老丈初次相逢，焉敢相欺。”老丈道：“我且问你，那轩辕庙内，可有什么东西？”天熊道：“有一个夜叉，被俺打死了。”老丈道：“当真么？”天熊道：“岂有假说。轩辕庙离此不远，可以去看的。”那老丈便把天熊请进家